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[纪实] CCTD | “2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”干货稿

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发表于 2019-4-13 15:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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6 K5 f. v( g0 J8 W6 D/ U由中国煤炭市场网(CCTD)、上海钢联电子商务股份有限公司(Mysteel)联合主办的“2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”于2019年4月10-11日在上海虹桥锦江大酒店成功举办。3 V: E! t' U; ]% _6 p4 S; l- q
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4月10-11日的大会演讲精彩纷呈,观点干货如下:6 R6 l3 R9 V1 ^; @
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中电联行业发展与环境资源部副主任叶春:电力这一块电煤占煤炭每年消耗的53%,煤电装机占总装机的53%。研究能源发展现状的时候都要参考一些趋势,无论是国际大势,还是中国形势,都是化石能源下降,非化石能源增加。从总量看,一次能源的生产和消费的结构也是这个情况。这是世界不可逆转的潮流也是趋势,随着城镇化建设,电机化程度的提高,电力是清洁环保的能源,作为重要的二次能源是首当其冲的。从经济数据上可以看出,可支配消费增加,电费的支出占家庭的支出减小。同时我国能源对外依存度逐渐升高,可持续供应能力严重不足。石油对外依存度达到70%,天然气达到45%,中国作为耗煤大国,如果哪一天煤炭对外依存达到这么大是不可想象的,对世界也是一个灾难的。不管未来煤炭能源占比怎么变化,现在我国的能源结构还是以煤炭为主,即便现在煤炭发展方式、结构调整还需要进一步优化,生产和消费的管理有难度,但煤炭仍然是不可或缺的。近年来,新能源特别是光伏和风电比重大幅增加,但仍然改变不了煤炭的主要地位。预计煤电到2040年之前都是呈现上升的态势,未来可能增量会有所下降,但主体地位还是不可撼动的。电煤在煤炭里占比53%,电力市场的变化必然会影响到煤炭市场,煤炭市场的变化也会因电改政策的出台出现一些扰动和振荡,甚至引起一些变化。关注电力体制改革是非常重要的,经过几次大的电力体制改革以后,解决了许多问题,在1978年之前,1988年之前,第一次、第二次改革,解决的都是缺电问题。到1997年以后,解决的是效率问题。无论哪一次改革都是解决的主要矛盾,期间必然会触发或者引起一些次要的问题,所以电力改革是螺旋式上升的渠道。以煤为主,是我国的能源资源特点,但我国煤炭的储采比低于世界平均水平,过去一直认为我国的资源结构是富煤、贫油、少汽。如果按照现在的利用水平和效率,按照工程院的测算,煤炭资源将还能维持40年左右。另一方面是能源转型的要求,电力企业仍然是二氧化碳的主要排放源,电力低碳化转型的压力是非常大的,2018年我们接近50%的煤电企业都是亏损的,电煤价格在2016年之后上涨的非常快,煤电行业产生了很大的压力,2018年整个五大发电集团煤炭采购消费增长225亿元。影响电煤关系,除去定价机制,电力行业的改革也比煤炭行业晚了10年,这需要中在长期才能够解决。国家出台了许多的政策,包括去年9月份出台的《煤电联营促进产业升级》,包括推动供给侧结构改革力度仍然不减,今年3月份发改委能源局又出台了新一轮供给侧结构改革的政策,明确对七大类燃煤机组进行淘汰关闭,电力行业结构调整是必然趋势。对于去年十三五中期评估,到2020年煤电装机占比将为52%,现在是53%,到2030年将是41%,比重是在逐步下降的。即便是煤电占比在下降,新能源装机在快速增长,但煤电的主体地位还是不可改变的,预计到2030年新能源发展占比到17.5%,2030年非化石能源发电量可望全面超过化石能源。煤电装机在2030年达到13亿千瓦,达到峰值之后发电量将不断下降,2030年将低于50%。发电量下降,价格下跌,煤电它的定位也应该调整,过去很多煤电企业都是靠电量在挣钱,现在应当有所改变,要靠电力的一些功能。一是灵活性电源,二是调节性电源,三是基础性电源。未来即便新能源发展很快,煤电在相当长时间内仍是主力。能源升级是每个行业、每个企业不可回避的重任,无论是煤炭行业的供给侧结构性改革,还是电力行业的市场化改革,对每个行业都是阵痛的过程,理顺煤电上下游关系、能保持安全、和谐的距离难度是非常大的,需要两个行业在政府主管部门,在行业协会的约束下,能够及时的化解,促进友好发展,共建共商,唯有如此才能促进行业的长远发展。$ z1 P9 a2 {' w$ q9 o/ O
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中国煤炭工业协会经济运行部副主任李昕:经过三年多时间,煤炭供给体系质量明显提高,具体体现为四个方面,超额完成去产能任务,过剩产能得到了有效化解。目前“十三五”煤炭去产能的主要目标任务已基本完成,全国煤矿数量由2015年底的1.08万处减少到2018年末的5800(5737)处左右。市场供需基本平衡,行业运行形势稳定好转。预测2019年一季度煤炭消费将超过9亿吨,同比继续保持小幅增长态势。煤炭供应能力增强,表现为国内产量增加、进口量增加、转运量能力增加。库存总体保持正常水平,结构发生变化。表现为主要港口库存保持较高水平、用户库存处于较高水平、主要港口库存保持较高水平。煤炭价格在合理区间波动,表现为中长期合同价格保持稳定、现货价格总体水平相对稳定、炼焦煤价格基本稳定。另外,行业效益保持稳定、固定资产投资由降转升。煤炭生产结构不断优化,技术装配水平提高。煤炭行业新动能不断涌现,行业转型升级取得新的进展,大型煤炭企业结合各自的优势,积极探索各具特色的转型升级发展路径,也取得了很大的成效。行业发展面临着市场供需平衡不确定性因素增多、行业发展不平衡不充分问题突出、煤炭去产能仍面临难点这三个需要高度重视的新情况新问题。当前的经济形势,首先要确定正确的认识经济是长期向好的,这个信心要坚定。高度关注现在的经济运行稳中有变,变中有优的新形势,要积极应对。今明两年我们面临的可以预料和难以预料的风险和挑战会更大。从近几年的实践看,我国经济运行的稳定性和韧性是显著增强。基于上述判断,认为2019年全国的煤炭市场将继续保持总体稳定的态势。从需求看,煤炭在我国一次能源消费比重还会有所降低,但消费总量变化不大,或将保持高位波动态势。从供应侧看,随着煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位,产能利用率提高,煤炭有效供给质量不断提升。预测2019年全国煤炭的产量增加超过1亿吨,但实际上我们今年的需求增量能不能达到1亿吨,还是要根据市场的变化密切关注。预计今年煤炭消费将保持一个基本平稳,增量不会太大,国内煤炭产能释放加快,主要煤炭铁路运输通道能力增加,煤炭供应能力将得到进一步的增强,市场供需将逐步向宽松的方向转变,但是也不排除受极端天气和其他不确定因素的影响,局部地区个别时段短期的供应趋紧也有可能出现。从近期的情况看,根据有关部门预测,目前来水较好,水电增长可能加快,煤电需求加快,季节性因素全国煤炭消费减少,与此同时全社会库存,特别是主要用户和流通环节的库存居高不下,或将可能出现价格仍然有一个下行的压力。基于前面介绍的情况,需要从三个方面来应对。第一、建议企业要坚持煤炭供给侧结构性改革不动摇,按照党中央的部署,努力在八字方针上下工夫。第二、准确把握市场走势,促进煤炭市场高质量动态平衡。第三、加快结构调整,转型升级。+ n6 y7 A: k" S* V% ~: a

" L( c8 d4 ]5 D中国铁路经济规划研究院研究员李华:蒙华铁路将于今年10月如期开通运营,它的开通对现行的煤炭运输格局必然会产生一定的影响。2018年由于煤电强化长协、蓝天保卫战等等政策因素的共同作用,铁路煤炭运量实现了较大的增长,2018年全年完成了23.8亿吨,同比增长了2.3亿吨,是从2015年以来实现的又一个较大的恢复性增长。其中国家运量增加了1.7亿吨,地方铁路运量增加了6000万吨,都实现了较大的增长。煤炭占铁路总货程的比例持续上升,2015年仅45%,2017年达到55%,现在接近60%。从增量的分布上看,主要增加在大秦、朔黄、蒙冀等线路,其中大秦线增加1800万吨,朔黄线增加4000多万吨。从增量的区域上看,陕北区域有北煤南运,西煤东运,且产量增加比较快,所以铁路的建设在这一块显得稍微滞后一些,去年陕北区域和蒙西以及山西区域的铁路运量实现了较大的增长,新疆地区虽有所增长,但幅度并不是很大。铁路运输20年来的整体上呈上升趋势,过去峰值出现在2013年,2018年增加更多的是由于政策性的因素,运输结构性的转移以及煤电运协调发展实现运量的快速增长。在2018年铁路产运系数达到了67%,运输方式的转移,刺激了运量的增长,导致了产运系数的增高。在全部的铁路运量中,主要增长来自电煤,它的增速基本上与煤炭的总量增长是等比的关系,在2005年电煤的比重只有40%,到2010年达到65%,现在已经接近75%。现行的铁路运输和区级道都已经形成,重点的区域是山西地区,而山西地区向外调入的量,占到总量的75%。从去年的铁海联运的情况看,北通路完成8.8亿吨,港口下水量7.6亿吨,占86.3%。从区域上来看,两湖一江地区是紧张程度比较严重的地区。铁路的组织没有跟得上,所以会出现区域性、时段性的紧张。去年铁水联运整体增长10%,基本上和全国铁路煤炭运量增幅保持同步。增量中重点增加了唐山的曹妃甸,从海进江结构分析,越来越多的向东部地区集中,原来三分之二在江苏,靠近沿海的区域,现在继续往两湖一江的运输量逐年的加大。除去西煤东运的情况,北煤南运的需求也在不断的增长,未来将更多的从山西进行补充,不但需要海进江的运输,铁路直达的运输需求压力也在增大,从北煤南运布局情况来看,相比西煤东运运力更为紧张,主要的原因是这些通道大部分都是客货共线,没有类似大秦、朔黄的煤炭专运通道。蒙华铁路也就这样应运而生,其全线1830公里,从规划上来看,运输的煤炭主要来自内蒙古蒙西地区的呼吉尔特、宁东、翰林等等。运输的煤炭有50%以上到达湖北,30%到达湖南,20%到达江西。作为蒙西铁路最重要的集运支线,靖边到神木区域,在蒙华铁路建设的时候,国家集中一次决策提出要同步配套进行建设,这样就能确保它开通运营后实现较大的起始运输量,现在目前国家要求在2019年开通,2020年达到至少6000万运量。像榆横矿区北区和南区,在蒙华铁路的促进下这两个矿区的开发比原预期推进快。预计在蒙华铁路开通的同时,大致有11条主干道可以和蒙华铁路同步进行运营,保证有更多的矿区通过蒙华铁路进行输送煤炭。在输运端,荆州铁水联运储备基地、新余煤炭储备基地可以保证运输、接线是一体化的推进,至2020年将有更多的集运站项目,规划正有序进行。2020年较2017年,增长将集中在西煤东运和铁海联运上。蒙冀线增长1.8亿吨,瓦日线增长1.8亿吨,候月线增长6000万吨,邯长-邯济增长5000万吨,陇海3000增长万吨,国电投集团朔黄增长1.5亿吨,其他地方铁路增长5000万吨,合计增长7亿吨。取决于煤炭的增量。总体来看,北煤南运、西煤东运能力保障较为充分,现有的运输格局不会有较大的变化,铁路通道运力不均衡的结构性问题继续存在,疆煤外运继续大量增长的可能性不大。从今明两年的推算情况来看,运输量有稳定的增长。从增长的区域上看,更多的是集中在三西、沿江、沿海地区,西煤东运更集中在山西地区,对这一区域通道的灵活性、弹性空间提出了更大的要求。增量由于大秦和朔黄两大运煤干线分别受线路运力及港口下水能力限制,铁联运量增幅空间不大,未来蒙冀将是主要的怎样点。由于铁路的价格比较固定,水运是有波动性的,铁水联运的格局可能是一个长期存在的局面。
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国际能源署煤炭高级研究员Carlos:近年全球煤炭市场不断衰退,但由于2017年电煤出现了一些来自印度洋和东南亚地区新需求,近两年可以看到煤炭价格不断上涨,如此的高价让一些产煤国,比如印度尼西亚,受到较大的影响。这对煤炭行业来说是比较好的现象。鉴于前几年治理大气污染,煤炭退出了市场的主力,到现在又有了一些恢复,很多的国家制定了新的环保政策。现在可以看到很多的再生能源,以及比较廉价的天然气在生产,这些能源对煤炭都有一些影响。在2018年和2017年看到转变的势头,全球的煤炭需求有再次的增长。在2014年当中,煤炭增长幅度近4.5%,2013-2014年略有下降,2015-2016年回升,2017-2018年的趋势比较特别。关于价格方面,2016年年初至后两年价格达到100美金左右,这个价格增长了1倍。从长远的角度来看,煤可能会成为一种价格比较稳定的能源。关于焦煤,焦煤主要是澳大利亚出口的,数据显示,澳大利亚的煤出现物流方面的问题,价格就有突然的升高。中国有很多的煤来自北方港口,同时来自印尼的煤也会越来越多,这对中国的煤炭价格会带来影响。中国的煤炭价格已经高于500-570元的区间,如果未来全球的价格低于500的话,中国的价格也会有一个调整。中国的煤炭价格应当作为基准,中国在未来会成为最大的需求国,印度的需求也会有所增长,美国和欧洲则将持续的下滑,日本和韩国未来的煤炭需求将会维持稳定。数据显示,美国和印度的煤炭需求走势是完全相反的,2018年美国是全球第二大的煤炭消费国,印度排第三,可能到2020年印度的消费将会加倍,将会超过美国。到2023年,东盟和韩国、日本这些地区和国家,未来的煤炭的消费总量将会相当于欧盟和美国的消费总量。这更加强调了了解中国煤炭市场的重要性。中国主要四大行业用煤量,其中发电占到50%-55%,到2020年还将会持续增长,重工业也是另外一个用煤大户,中国钢铁产量已经占到了全球的一半以上,这方面我们可能不会有太多增长,重工业的用煤量可能会持续下降。轻工业与建筑业也是主要的用煤行业,这个领域中国政府出台了很多的法律法规,尤其是环保政策,这个行业未来的用煤需求将会下降超过1亿吨。还有煤转化行业,包括煤制气、煤制油、煤制化工产品等等,这些行业未来几年的走势不太确定,中国的天然气、石油的进口占比越来越大,这个行业的煤炭使用有增长的潜力。中国2018年有很多的煤制气的项目,LNG全球范围内价格上升,主要是因为中国的政策。最后是电力行业的情况,中国的电力行业是最大的用煤行业,中国所有的煤当中四分之一都是用来生产电力。通过观察中国市场对煤的需求就能够很好的了解全球的煤炭市场的情况。GDP的增长中国目前有所放缓,刚刚超过6%,较之前降低,中国经济正在转型,变得更加的高效,未来中国煤消费的增长将会低于中国GDP的增长。如果今后5年中国的电力行业对煤的需求增长是0的话,全球煤炭需求将会下降1%,其中每年全球电力市场对煤的需求将会下降3%以上。对于印度,从1973年-2018年的分析和2018年到2023年预测的情况,印度的电力行业对煤的需求总体上呈现不断增长,也是一个非常有潜力的市场。对于东盟10国,从1973年开始到现在每年的电煤需求是稳步增长的,因为对电力的需求不断的增长。对于西欧,如德国从2038年开始不再使用煤,西欧很多国家会有这样的政策出口到这些国家的量会逐步的削减。亚洲有很多的电煤发电厂,建立时间不长,有一定的发展潜力,尤其在今后几年。
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, k& i, L3 x# ^国际电力规划研究中心总工程师佟明冬:电力作为煤炭行业的第一大用户,年消费约占50%,其发展受绿色环保的冲击,尤其是新能源。对于电力行业来说,新能源的发展主要的问题是取代煤电,因而电力发展规划跟煤炭是息息相关的。煤炭、电力与能源息息相关,当前能源和电力的现况是:2018年一次能源消费总量是46.4亿吨标煤,用电量约6.8亿千瓦时,终端能源消费量约33.3亿吨,工业生产与生活供暖约10.2万亿兆焦。在中国一次能源消费结构中,煤炭占59%,石油占19%,天然气占8%,非化石占14%。其中,煤炭消费中,发电占46%,建材冶炼占33%,供供热占13%,其他占8%。2018年全国煤炭产量约36.8亿吨,16-18年煤炭累计去产能约8亿吨,“十三五”去产能主要目标基本完成。另外,能源进口依然占比很大,主要是石油。2018年,我国已成为全国最大的石油与天然气进口国,石油对外依存度约70%,天然气对外依存度约43%。“十二五”以来,我国电力建设步伐不断加快。2018年,全社会发电量6.994亿万亿千瓦时,其中,火电4.923(煤电4.45),水电1.233,核电0.294,风电0.366,太阳能0.178。2018年全社会发电量较2017年增长5411亿千瓦时,以煤电增长为主。其中,煤电装机占53%,发电量占64%;新能源装机占19%,发电量占7.8%。形成了全国统一的6个区域的电网,西电东送的总量达约2.5亿千瓦时。其中,北通道约7000万,中通道约1.2亿,南通道接近5000万。从类型上来看,煤电占比52%,水电占29%,新能源占18.6%。当前能源电力发展的主要问题在于,一是能源自给能力不足;二是能源结构不合理;三是建立供应由总体平衡,局部偏紧的状态逐步转向相对宽松、局部过剩;四是电网调峰能力严重不足,局部地区弃风、弃光、弃水问题突出;五是电力设备利用率不高;六是电力市场尚不完善;七是煤电仍是电力第一大电源,升级改造任务重。2018年煤电占总装机量53%,发电量4.45亿千瓦时,占总发电量64%。今后煤炭煤耗继续下降比较难,下降的空间有限。2020年能源消费总量50亿吨以内,非化石占一次能源消费15亿,天然气消费占比达到10%,煤炭消费占比降到58%,全社会用电预期6.8-7.2万亿千瓦时。这是国家发展目标。在这个发展目标下,电力提出来2020年发展目标是全国装机20亿千瓦,非化石能源占39%,7.7亿千瓦,煤耗310克,煤电11亿千瓦时,送电达到2.7亿千瓦。针对这些目标我们对全社会需能进行需预测,2018年46.4,2020是50亿吨,2030年达到58亿吨,2050年控制在50亿吨以内。在这个过程当中,煤炭我们希望最高峰到29亿吨,2020年前后达到高峰期,29亿吨标煤,每年逐年下降,下降到最后2025年到11亿吨标煤。需要的电量从2020年的7.2亿度,现在调整到7.4亿度,一直到2025年希望到12万亿度。预测全国装机现在2020年可能要比原先计划的目标20亿千瓦要多装1亿千瓦,到21亿千瓦,其中煤电是11亿千瓦,常规水电3.4,抽水蓄能4000万,核电5800,风电2.1亿,太阳能2.1亿,生物质发电2200。对应的发电量煤电是发4.5亿,水电1.4亿,气电0.3亿,核电0.4亿,风电、太阳能0.8亿。预计2030年电力总装机是31亿千瓦,煤电是12亿千瓦,预期2030年前后煤电达到峰值,常规水电是3.5,核电1.2亿,风电4.8亿,太阳能5.8亿,生物质5000万,气电2.2亿,非化石占52.5%,煤电占40%。预计的发电量是10万亿千瓦时,煤电4.8万亿,水电1.7万亿,气电0.7,核电0.8,风电、太阳能、生物质2万亿,非化石电量占43%,煤电占47.7%。煤电达到了峰值。2035年总装机到34亿千瓦,煤电缩减到9亿千瓦,水电4.5,核电1.4,风电7亿,太阳能9亿,生物质7000万,气电2.4,非化石占64.5%,煤电占26.4%。对应的发电量预期达到10.5万亿千瓦时,煤电4万亿,水电1.9,气电0.93,核电0.95,风电1.26,太阳能1.35,生物质0.3亿,2035年非化石电量占50%,煤电占38.1%。2050年预计全国装机到50亿千瓦时,煤电4亿千瓦,水电4.5,核电2亿,风电14亿,太阳能21亿,气电3亿,生物质发电1.5亿,2050年非化石能源装机占了83%,煤电占了8%。预计发电量12亿千瓦时,煤电1.5,水电1.7,气电1万,核电1.3,风电2.6,太阳能3.3,生物质0.6,非化石电量占比74%,煤电占12.5%。从2015年到2050年规划非化石能源由原来的起步阶段到2050年基本达到75%的资源,预期非化石能源占75%,化石能源占25%,其中煤电占12.5%。西电东送规模达到3.8亿千瓦,煤电电力流2.46亿达到峰值,水电到1.34亿千瓦时。从2020-2050年蓄电60亿标煤,2030年前后达到峰值,电量从7.4增加至12万亿千瓦时,装机从21亿千瓦增至50亿,煤电峰值12亿降4亿千瓦,新能源4亿增至35亿。煤电的作用主要是灵活运行或者是调节手段,如果哪一个电源没有达到规划的预期目标,所需要的补充就用煤电补充,煤电的发展到底哪一年能降下来,这个数字还跟今后的发展有关。
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印度煤矿采掘协会的执行主席HendraSinadia:煤炭行业现在是对印度尼西亚出口贡献最大的产业,同时它也是主要的能源来源,2018年最新的数据显示,去年总产量达到5.7亿吨,今年的政府目标下降到4.8亿吨,政府希望把印尼煤的产量稍稍控制一下。制定了配额制度,主要生产企业的产量都有所下降,从2018年开始,印尼煤的价格有所上升。从这个角度来说的话,印尼的煤炭生产企业必须进一步调整他们对印尼国内的供应。中国是我们最大的出口国,然后是印度、韩国、东南亚地区,中国占到25.7%,出口的都是5600-6200大卡的煤。印尼政府对国内的煤价设置了上限,印尼最大的用户电厂,他们觉得过去几年煤价过高,遭受了很大的经济上的损失,这导致印尼政府去年开始设定了一个国内煤价的上限。在今后的10年,印尼的煤电的占比仍然会在60%。到2050年绝大部分的煤炭将会被再生能源所替代。今后20-30年里面,印尼的煤炭行业仍然有非常光明的前景。印尼是东南亚最大的煤炭出口国,但是整体储量不是很充足,后续需要政府更多的政策与投资。印尼的煤炭行业面临环境污染问题,现在正和政府紧密合作,改善这样的情况;对印尼来说,2018年印尼出口煤炭出口占到全年煤炭总量的40%,产量的改变对印尼的行业来说是非常重要的,产量的控制是不确定的因素;还有煤炭本土市场的一些要求,必须要能够先满足政府对印尼本土煤炭市场的需求,需要签订长期的协议。印尼政府鼓励印尼煤炭的出口商、CPO,包括印尼大米的进口商采用本国的海运保险和海运供应商,这个政策还在试运行中,是2019年开始的。另外还有海运货运的保险,也在和印尼政府贸易部在紧密合作,准备相应的法律法规,希望从2020年的5月份可以开始实施,确保印尼的煤炭出口能够正常、顺利、成功的运营到其他的国家。
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中国煤炭进出口专业委员会执行主任赵建国:中国在全球煤炭贸易市场当中影响力日益加深,中国是国际煤炭价格的制定者,中国的消费和需求主导了世界的海运煤炭市场。虽然印度和东南亚国家需求保持大幅增长,但是印度、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚这些国家他们的资源不足以支撑本国的经济发展,中国与他们最大的不同在于,中国可以做到自给自足。中国的煤电在2030年可能达到峰值,现在是2019,离峰值还有10余年时间,煤电未来仍然不可或缺,举重若轻。煤电已经由基础电源转化成灵活调节电源,以往煤电是刚性支出,但是随着近年来的市场发展变化,煤电已经成为调峰电源,不确定性非常大,负荷的不稳定性非常大,对市场变化的影响非常大。世界煤炭贸易格局受几个关键因素影响,第一,资源储量极不平衡,虽然全球资源量很大,但是只分布在少数国家,美国、俄罗斯等6国储量占比超过全球储量的70%,但是煤炭产量最多的是中国、澳大利亚。世界煤炭主要产销国之间存在较为明显的不对称性,中国、印度虽然为产煤大国,但更为需求大国,进口需求较高,而美国、俄罗斯、南非则出口属性更强。从我国进口的来源国看,印尼和澳洲是我国煤炭最大的进口国,数据显示印尼是1.25亿,占我国进口量45%,澳大利亚进口了8100万,占进口量29%,其次是蒙古13%,俄罗斯9%。中国的煤炭进口主要集中在华东、华南沿海省市,对于广东、福建、浙江、广西这些省市来讲,进口动力煤已经不可或缺。由于物流费用的提高,从陕西、山西、内蒙西部通过铁路运输到达北方沿海港口,再下水,通过水运,运到南方消费地区,物流费用非常高,甚至接近或者超过煤价本身。而从印尼、澳洲运到东南沿海地区,运费是极其低廉的,可能最低的时期印尼到广东汕头运费仅5-6美金。由于运费低廉,且煤质较好,澳洲煤炭的特点是特低硫、低灰、高卡,印尼方面硫和灰也是非常符合我国的环保要求的。沿海电厂60%-70%的原料都要依靠进口煤完成,甚至最多的时候达到100%。赵建国还补充到,在北方有大秦线可以下水通往广东,海上大秦线对于东南沿海的用户而言也是不可或缺的必要补充。中国的进口煤需求和大环境息息相关,未来新能源的需求会大幅加大,2030、2035、2050是几个关键时间,新能源的替代作用逐渐增加,新能源发电的增速维持高位,煤电已经变成了调峰电源,但是基数仍然很大。煤炭在能源结构中占比下降,2018年是59%,2020年的目标是58%,2018年全国煤炭消费量是基于2014年连续三年下降之后,煤炭的消费量的小幅增长,2019年受多种因素影响,加之天气和水电处理存在不确定性,部分地区煤炭供需可能会出现短时波动。从更宏观的层面来讲,供给侧改革已经进入尾声,现在产能加速释放,截止2018年12月底,安全生产许可证齐全的生产煤矿产能35.3亿吨,核准开工建设产能10.3亿吨,其中已建成进入联合试运转的煤矿产能3.7亿。去年中国煤炭消费量也是39亿,所以目前基本是产需平衡。但进口量是一个重要的变量,如果把进口量加进去,其实我国在一定程度上产能是大于需求的,但恰恰是产能这个数字容易引发误解,以为产能就是产量,其实完全不是一个概念,我国有充足的产能,但不是有充足的资源,可供应量和产能、产量之间有着非常细微的差别。蒙华铁路今年会通车,按照规划设计,蒙华铁路2022年才会达到满负荷运转,两亿吨是远期规划目标,目前实际投运的量应该只有6000-7000万吨,蒙华铁路运煤是逐步释放的,这有赖于资源的匹配,集运系统和输运系统的配套,才能保证蒙华资源共享湖南、湖北、江西,而湖南、湖北、江西使用蒙华铁路煤炭的话,势必会减少走长江内河的煤,包括一部分进口煤,对进口煤也会有相应的影响。中国有足够的产能,有充足的运力可以保证我们在未来一段时期煤炭的基础能源保证国家的经济平稳运行,同时国家拥有调控的手段,来促进煤炭市场平稳运行。由于天气或者水电的影响出现短时波动难以避免,价格的波动是正常现象。他强调,煤炭行业中,不光是技术,不光是煤炭本身,还涵盖了煤炭以外的其他的东西,包括友好的合作关系,和谐的环境等等,这些都会影响煤炭的供应和煤炭的使用。2 v. e/ u/ z1 q# V4 [

0 ~" z4 x3 G+ b4 r4 _上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华:从整个行业的角度回顾,钢铁行业在过去的几年里,确实取得了很多长足的进步,对2018年,至少体现在6个方面。第一是价格稳中有涨,第二是行业利润稳中有升,第三是供需稳中有增,第四是企业效率稳步提高,第五是行业杠杆稳中有降,第六是环保水平稳步提高。这六个方面的稳,背后更为重要的原因是整个钢铁行业的从业人员的思想进步了。总体上,中国钢铁行业在这几年取得的这些进步,为钢铁行业长足的发展奠定了一个非常好的基础。对于从市场的角度展望2019年,有时价格表现不完全是由供需决定的,有的时候可能跟下游行业价格的表现,行业盈利的表现也有很大的、很直接的关系。参考过去的经验,从2015年的“有底无高”,到2016年“微型反转”,到2017年“价值回归”,到2018年“峰回路转”,均价从3395上升到4321,但是峰值从4731回落到4638,2018年底期末的价格3971,是从2017年底的4472回落了501个点。这个峰回路转的态势演绎的非常的完美。2019年的观点是“势不再来”。有两个方面的含义,一是从价格的角度来讲,较难复制过去三年的走势。二是整个行业的盈利、企业的盈利不会像过去三年那么丰厚。一方面钢联从供应的角度给市场提供了数据的参考,另一方面从品种的角度也给市场提供了供给方面的数据来参考。从工业的角度有长流程和短流程,长流程的样本调查已经到了247家,已经占到整个产业的95%左右。春节以后的高炉的供给产量增加非常慢,从217万吨左右回升到222万吨。短流程这一块,利用率回升的速度超预期,降下来的水平也是超预期的,不到10个点,又迅速的回升到63.33个点,同比高了9.64。短流程不完全是盈利驱动恢复,在一定程度上可能是是备料需要消化,员工的就业不能停产,还有需要维护渠道稳定。短流程利用率增加还有一个原因是去年有2000多万吨新增的产能。长流程也是有一个问题需要注意,是长流程企业在高炉转炉里面添加废料的问题。中钢协刚刚公布的3月下旬的产量数据,不但没增反而降了,其实是比较好理解的。5大品种的量,同比增了71.75,跟节前比增了70万,粗钢的产量增9.2%,部分从业人员担心今年的产量会奇高无比,市场压力会非常大,但是目前日均产量已经到了252万,去年最高的就260万,后面继续上升的空间不大,只是基数较高。后期环保的限制要求依然是存在的,像唐山限产还再继续,临汾地区的环保要求也在提高。上周五大品中的需求与去年持平。短期的市场产量相对同比大幅增加,但库存峰值低于去年的峰值,库存降速快于去年,库存同比低于去年,表明今年钢铁供需的形势比去年好。刚刚公布的制造业的产成品库存指数只有47%,4月份工业企业存货的增速6.2%都是非常健康的数值。钢铁供需的压力目前还没有出现。原料方面,焦炭的价格今年承压,主因是供给增长非常快的。1、2月份焦炭供给产量同比增了7.6%。2019年新增焦炭能力超过1000万吨,钢铁供给侧改革推进不可预期,今年以来焦炭的总库存在持续的上升。根据OECD的统计,全球有5200万吨在建的产能。其实铁矿石价格的变化有一些钢铁的供需变化的影响在里面。美国国债利率出现倒挂,一般来讲倒挂出现之后的半年到两年的时间里,美国的经济会陷入衰退,美国会采取一系列积极的措施,阻止衰退的出现。美联储表明不再加息,最近特朗普强调,美国要放宽、执行宽松的货币政策,如果落实,过去的规律或许会被打破,这是不确定因素。& r" H- {, c4 c% O' w) J( j% o) i

! ?4 l$ I7 R0 v8 z; A. t山西焦煤集团煤焦销售有限公司副总经济师郭黎娟:通过对比2018年3月到2019年3月的山西焦煤炼焦煤长协兑现率,平均兑现率是95.8,最后兑现是99.8,兑现率效果非常好。山西地方煤的资源供需平衡偏紧的,受海运煤缩量的影响,山西媒强度需求上升,高强度煤高低硫品种差价有100元以上的收敛,低硫高强度煤主供长期协作户。受进口煤2019年放开管制预期影响,地方煤春节后复产总体晚于往年,一季度地方煤违规超产得到了地理,同比形成减量。从第三方咨询机构统计数据看,机构普遍给出了焦煤库存下降的结论。二季度的研判可能的减量因素在于,山西地方煤矿开工预计较一季度有所增加,山西即将进入二青会,环保政策山西局部高压、公路调发运的不确定性将使炼焦精煤产量收缩,运输和环保成为二季度山西地方煤矿供应的最重要的影响因素。可增量因素是全国工业生产发挥对GDP贡献,山西地方煤矿产量放开。回望一季度,炼焦煤进口主要集中在1月份,当月炼焦煤进口量达到736.85万吨,1月下旬,炼焦煤进口政策收紧,2月进口291.05万吨,达到近年来最低水平,低于2018年四季度后两月水平。3月目前从港口了解的情况看,继续保持在较低水平。进口煤实行平控政策以来,2018年4季度和2019年1季度预计合计炼焦煤进口量减少。2019年一季度的进口量预计较2018年同期1219万吨表现为增量,这主要受2018年4季度延后到货的影响。这也与一季度钢铁产量保持在近年高位水平,钢厂2018年整体盈利水平好,运营弹性好,有较好的需求存在相关性。从历史经验数据分析,二季度是中国一年内进口炼焦煤强度较高的季度。考虑到2季度是澳大利亚的秋冬季,另外它的财年也是在6月份进行全年的核算,所以秋冬季地质条件比较利于生产的,生产条件比较好,由于6月份是财年最后一个月,也有一个赶期的情况。2季度2017年、2018年平均进口强度为1.075,是1季度和4季度强度平均值0.89的1.21倍。进口煤2季度均价预计保持在目前水平,不排除出现上涨。整个山西焦煤的铁路装车一季度保持非常高的水平,但是到了最近几个周出现了下降,今年的运力要宽松一些,地方煤的产量增上来了,整个比例出现了一个下降。一季度客户密度达到16%,2017年数据是8.3,2018年9.3,2016年是14,态势还是比较好的。客户密度处于季节历史高位,反映客户品牌依赖性的增强,无形资产增值,中国9月20日中国焦煤品牌集群的价值呈现递增。3 Z9 Z2 \8 X1 W$ L6 A
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整体2018年1月,最近一年的数据看,整个线性出现了一个趋势,线性趋势性分析显示,传统畅销煤种表现为平稳向下,传统弱势煤种、高硫煤种表现为显著上升。最近一段时期,出现了100元以内的收敛,显示出客户对高强度山西煤的采购意愿稳步提升,对高强山西煤的应用偏好在增强,这是一个非常好的趋势,这是值得大家关注的,可能对炼焦煤的价格结构产生一些变化。2019年一季度采供强度1.37,之前平均水平是1.33,一季度的采供强度是很强的。二季度按照经验看,采供度处于一年中较弱的区域。二季度是一个比较乐观的状态。
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7 {- B; J! \5 A2 ^/ a山东金能科技股份有限公司副总经理伊国勇:焦炭2018年产了4.3479亿吨,今年是4.3820亿吨,只增加了340万吨,实际增产增了0.78%,跟钢铁的增产还是有所区别,整个生铁的增产是3.04%,这说明了为什么2018年焦化的效益创造了历史,2018年也是金能集团从事焦化生产业绩最好的一年。去年除了江苏生产受限以外,其他的生产都是满负荷的,钢铁产量的变化相比焦化是更大的。对比2017年的数据来看,前8名的省份山西8000多万吨,实际的产能是1.2亿吨,2018年产量8300万吨增200多万吨,河北稍微减产至5400万吨,山东4500万吨,陕西3900万吨,内蒙3000万吨,河南3000万吨,江苏2017年2500万吨,2018年大幅减产,受徐州事件的影响减产500-700万吨左右,辽宁2200万吨,适当减产。目前钢铁、重工业都是围绕着沿海分布,但是煤炭更多的还是在山西、内蒙、河北这一带。焦化行业很难做到智能制造,但是我们的自动化、智能生产、智能工厂已经迫在眉睫,安全、环保、人才都会给到强大的压力。转型的方向是每家焦化企业应当思考的问题,如何用这种新的技术和循环模式改造传统行业是未来的课题。长江流域人口流入最多,聚集的是更好的技术,企业要考虑未来的发展就要往人才多的地方迁移。从物流的角度分析,未来的焦化企业要围绕这几条火运线来走,从城市建设的角度来讲,焦化还要避开人口密集的区域,包括空气的流向也要考虑。焦煤想大幅度跌价非常难,因为煤矿的集中度已经很高了,占了相对的优势地位,焦化行业再亏损,钢铁行业再提出压力,都很难让煤矿轻易的降价。3月27日,8大品牌集团拒绝降价,这对于市场已经是潜移默化的规则了。所以说焦化企业也有必要提升整体的集中度。临汾市近期出台了《临汾市2019年钢铁、焦化行业深度减排事实方案》,这会对当地焦化行业产生一定的影响;3月21日响水事件以后,一周关了很多类似的企业,盐城4月5日之后决定关闭响水化工园区。这些事件的影响必然是长期性的,对后期整个化工行业的规划,特别是煤化工的规划都会有影响。从目前来看,焦化行业的门槛也在不断的提高,除去需要的环保设备越来越多,产业升级进入3000立方米炉子的时代,对焦炭的需求会发生很大的变化,100万以下的焦化企业生存空间越来越小,无干熄焦、独立焦化企业生存会越来越难,政策还在不断的压缩。煤炭存在支撑,2016-2018年八大焦煤集团的长协价是定好的,要求降价很容易被抵制,焦煤集团处在优势地位,博弈更加的有效。另一方面,煤炭能源性价比高,煤炭去做化工优势很大,煤价恢复到几年前是不可能的。近年来焦炭的库存发生了本质性的变化,原来可以在焦化厂、贸易商其他流通领域存在的库存,现在都集中在几个地方,无非是焦化厂自己的库存,港口的库存,钢厂的库存,原来贸易商可以租一个场地存焦炭的目的没有了。环保是长期政策,不会变松,今年重点是环保和安全,安全对于焦化的影响比钢铁大,涉化企业的安全更多一些,集中的开停就会造成这种波动,当然这种波动是相对正常的,也是很多从业人员的商业机会,没有波动就没有机会,河北、山西、山东都是焦化超低排放的考核点都是在今年。客观来讲,想实现超低排放现在困难蛮大,实现不了只能相对的压产去实现。环保和设施的具体化也是环保新政策里面更细化的东西,考核点在于大棚、SCI等等,山西的焦化如果出现较多的限产,市场将会产生剧烈的变化。2 J6 G, M  S/ e/ {; \

0 r; N# a! L' v2 J/ `; m- x华泰期货研究院黑色研究总监王英武:快速上涨起始于2016年主因其实是消费的拉动而不是供给侧改革,2016-2018年粗钢的消费增速,是在2015年负增长的基础上,大幅度转为正增长,这种消费节奏的变化必然会引发商品的价格的大幅上涨,这个涨幅2016年是最大的。2018年,无论是生铁的产量还是粗钢消费量都是有所回落的,2018年生铁产量还是落后于粗钢的消费,2018年钢铁企业整体利润还是继续扩张的。整体的钢材还是供不应求的。随着环保限产的放松,2019年生铁的产量肯定要保持一个正增长;过去20多年中国的经济发展,中国的粗钢消费增速只有在2015年发生过唯一一次消费负增长,其他的所有年份都是正增长。现在的经济状况不可能恶化到2015年的状态,目前情况下,粗钢的消费程度有所减缓,增速有所减缓,但是消费的韧性还是非常强的。判断准钢材的消费非常重要,只有钢材消费正增长了,才能带动钢铁原料消费的增长,2017-2018年消费的增长没有传导到钢铁上。这种状态下虽然钢材消费保持了高增长,但是对钢铁冶炼是限产的状态,对原料的传导非常好,过去的钢铁原料其实来讲价格是处于停滞的状态,包括双焦,更明显的表现在铁矿上,2017-2018年铁矿长期处于低价的运行状态,传导机制非常不顺畅,2019年现在看来已经非常顺畅了。从2016年到现在,焦炭的12波行情,有涨有跌,前置条件必须是螺纹的同方向变动。但这也不代表焦炭的走势一定跟随螺纹,还要取决于自身的供需状况,库存、利润、焦煤对成本的支撑。目前钢铁行业处于高产的状态,但却是产业有顶的状态,不是2013-2015年的状态,可以无限量的增加。全国所有能开的高炉现在都是在产的状态,几乎没有形成过剩产能,偶尔有产能置换,但是产能的瓶颈已经非常明显了,在这种高产状况下,国内的钢材仍然处于大幅度去库的状态。另一方面,铁矿、焦煤、焦炭则还是处于高库存的状态。无论是钢铁还是焦化企业,利润在去年的基础上已经大幅度的回缩了,进入2019年焦化利润开始一步一步的回缩,目前焦化处于微利的状态。房屋销售面积的下滑,传导到螺纹钢消费的下降需要复杂的周期,2018年是典型的例子,首先出现的是销售面积的下降,可能到2019年年终才会看到新开工面积的下降,新开工面积下降其实和钢材消费还有一个错峰周期。同时,2019年春节之后,房地产销售已经开始回暖了,房屋销售的指标并没有像市场所预计的一路恶化下去。基建方面,是作为国家盈利周期调节的重要手段,从2018年6月份开始,国家开始重新加大基建的投资力度,很快出现正增长,1-2月份的增速也是保持6%的正增长,如果能恢复到10%的增长,对钢材的消费有比较大的拉动作用。汽车制造业表现也比较好。
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' m6 J$ k, O; }6 B* h( J8 o" ^来源丨CCTD中国煤炭市场网
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' Z9 E: i( X3 a% G8 D' M( h大家也在读 ▼. ]& l8 `+ D$ W6 @* S0 b) \
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“2019中国煤炭市场年会暨全球海运煤炭市场峰会”在上海召开: Q- B% D. {" s1 p9 M

6 y8 R2 a; d7 X; l; _+ `《2019中国煤炭价格指数发展报告》发布
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”2018中国煤炭运销企业系列品牌榜“发布$ H. \8 k7 U* @8 }" k* U
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中国煤炭市场网与上海钢联签署战略合作框架协议
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